Курс 2021: на что обратить внимание финансовым компаниям в новом году?

01 лютого 2021 311
Юлія Барабаш

Founder of Fintech CEO Club IAA, managing Partner SBSB Fintech Lawyers

Основные тренды развития глобального финтеха на 2021 год.

Собственные «экосистемы», D2С, борьба за конечных потребителей или необанкинг в месенджерах, развитие решений для SME с использованием криптовалюты, а также модернизация платежных систем и облачная бухгалтерия. Такие основные тренды развития глобального финтеха, я выделила на 2021 год.

1. Создание экосистем

2020 год показал, что глобальные корпорации все также ориентированы на создание собственных экосистем. Ярким примером стала попытка покупки Яндексом банка Тинькофф: крупнейшая e-commerce платформа отчаянно нуждается в собственной платежной системе, для проведения «бесшовных» платежей внутри компании, но на осуществление этого необходим отдельный орган с соответствующими лицензиями.

В этом же направлении развивается и Amazon, заключив партнерство с Goldman Sachs, благодаря которому получил возможность открывать избранным продавцам кредитные линии до $1 млн. Тем самым, мы видим, что компания планомерно выстраивает вокруг себя экосистемы, в которые имплементируют и финансовые продукты.

Летний анонс продукта Stripe Treasury, который представляет собой API-интерфейс формата «банкинг как услуга», также демонстрирует данный тренд: с помощью ST клиенты Stripe cмогут встраивать финансовые услуги в свой бизнес. Из российских кейсов приведу в пример платформу QPlatform от платежного сервиса QIWI.

2. D2С (direct to client) или борьба за конечных потребителей 

Постепенно крупный бизнес отказывается от посредников в виде розничных продавцов, дистрибьюторов и дилеров. Без них он полностью контролирует каждый этап взаимодействия с клиентом: от знакомства до покупки. Таким образом формат B2C понемногу отходит, и на первый план выходят технологические решения для удержания конечных потребителей: программы лояльности, кэшбеки, рефферальные программы, подписки, мгновенные платежи и быстрые займы. Здесь акцент сосредоточен на уровне сервиса, скорости и гибкости тарифов на p2p-переводы, полноте услуг (платежи и займы), безопасности и простоте опыта пользования (интерфейса), а также каналах коммуникации: на примере Nubank (Бразилия) видна тенденция о переходе платежей в месенджеры: необанк объявил об альянсе с WhatsApp — внедрение платежей внутри приложения. С большой вероятностью, я отношу это к ряду будущих мировых трендов —собственная база пользователей и возможность совершать денежные переводы по номеру телефона дают фундаментальную платформу для создания полноценного банкинга на базе социальных мессенджеров. Также это самый прямой путь к собственным клиентам. Взять кейс PayTm (Индия), он совмещает в себе и банк, и магазин с более чем 24 категориями товаров, предлагая комплексные платежные решения более 8 миллионам продавцов.

3. Развитие решений для SME с использованием криптовалюты

Собственно, предыдущий тренд и последствия пандемии привели к формированию запроса на быстрое кредитование и выдачу авансов через криптовалюту. Уже сегодня финтех-компании могут предоставлять сотрудникам клиентов краткосрочные займы в счет будущей зарплаты. В этом поле работает испанский стартап Cobee. А также выдавать зарплаты по требованию: приложения финтех-компаний можно использовать, чтобы предоставить сотрудникам более гибкий доступ к заработанным средствам.

Очевидно, что инфраструктура большинства кредиторов сильно устарела, и, по мнению экспертов Forbes, на рынке будет появляться все больше компаний, которые предлагают банкам решения для взаимодействия с финтех-игроками и клиентами. Снова в пример можно привести кейсы Stripe Treasury и QPlatform, а также PayDay от Mail.ru.

4. Модернизация платежных систем и облачная бухгалтерия 

Необходимость модернизации платежной системы как никогда актуальна для традиционных банков. По данным Accenture, ожидается, что в следующем десятилетии в общей сложности 2,7 трлн транзакций на общую сумму $48 трлн будут проводиться с использованием карт и альтернативных платежных инструментов, а не наличных денег. Например, в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, переход к электронным платежам может быть более резким, чем в Западной Европе, поскольку там рынок электронных платежей уже сформировался. Сегмент платежей становится все более важным для банков в эпоху коронакризиса. Что касается необанков, ярким примером для наследования я считаю канадский цифровой банк Koho: в отличии от традиционных банков, большинство операций – бесплатные. Это важно, так как канадцы платят, в среднем, больше банковских сборов, чем кто-либо другой в мире.

По данным рекрутингового агентства Cornerstone, малые предприятия каждый год тратят более $500 млрд на бухгалтерский учет, выставление и оплату счетов, а также на прием платежей от сторонних провайдеров. Многие из них были бы не против получать бухгалтерские услуги прямо от банков или финансовых компаний, которые и так уже обслуживают их бизнес. По моим прогнозам, в 2021 году стоит ожидать развития в сфере облачной бухгалтерии и систем взаимодействия с провайдерами POS. 

Подводя итоги, однозначно могу отметить рост инвестиций в финтех, глобализацию процессов в отрасли – слияния, объединение в экосистему и ассимиляция ноу-хау в традиционный банкинг.

На основании всех этих процессов,  необратим прирост количества инвестиций в финансово-технический сектор и стремительный рост этого сегмента.