Курс 2021: на что обратить внимание финансовым компаниям в новом году?

1. Создание экосистем

2020 год показал, что глобальные корпорации все также ориентированы на создание собственных экосистем. Ярким примером стала попытка покупки Яндексом банка Тинькофф: крупнейшая e-commerce платформа отчаянно нуждается в собственной платежной системе, для проведения «бесшовных» платежей внутри компании, но на осуществление этого необходим отдельный орган с соответствующими лицензиями.

В этом же направлении развивается и Amazon, заключив партнерство с Goldman Sachs, благодаря которому получил возможность открывать избранным продавцам кредитные линии до $1 млн. Тем самым, мы видим, что компания планомерно выстраивает вокруг себя экосистемы, в которые имплементируют и финансовые продукты.

Летний анонс продукта Stripe Treasury, который представляет собой API-интерфейс формата «банкинг как услуга», также демонстрирует данный тренд: с помощью ST клиенты Stripe cмогут встраивать финансовые услуги в свой бизнес. Из российских кейсов приведу в пример платформу QPlatform от платежного сервиса QIWI.

2. D2С (direct to client) или борьба за конечных потребителей 

Постепенно крупный бизнес отказывается от посредников в виде розничных продавцов, дистрибьюторов и дилеров. Без них он полностью контролирует каждый этап взаимодействия с клиентом: от знакомства до покупки. Таким образом формат B2C понемногу отходит, и на первый план выходят технологические решения для удержания конечных потребителей: программы лояльности, кэшбеки, рефферальные программы, подписки, мгновенные платежи и быстрые займы. Здесь акцент сосредоточен на уровне сервиса, скорости и гибкости тарифов на p2p-переводы, полноте услуг (платежи и займы), безопасности и простоте опыта пользования (интерфейса), а также каналах коммуникации: на примере Nubank (Бразилия) видна тенденция о переходе платежей в месенджеры: необанк объявил об альянсе с WhatsApp — внедрение платежей внутри приложения. С большой вероятностью, я отношу это к ряду будущих мировых трендов —собственная база пользователей и возможность совершать денежные переводы по номеру телефона дают фундаментальную платформу для создания полноценного банкинга на базе социальных мессенджеров. Также это самый прямой путь к собственным клиентам. Взять кейс PayTm (Индия), он совмещает в себе и банк, и магазин с более чем 24 категориями товаров, предлагая комплексные платежные решения более 8 миллионам продавцов.

3. Развитие решений для SME с использованием криптовалюты

Собственно, предыдущий тренд и последствия пандемии привели к формированию запроса на быстрое кредитование и выдачу авансов через криптовалюту. Уже сегодня финтех-компании могут предоставлять сотрудникам клиентов краткосрочные займы в счет будущей зарплаты. В этом поле работает испанский стартап Cobee. А также выдавать зарплаты по требованию: приложения финтех-компаний можно использовать, чтобы предоставить сотрудникам более гибкий доступ к заработанным средствам.

Очевидно, что инфраструктура большинства кредиторов сильно устарела, и, по мнению экспертов Forbes, на рынке будет появляться все больше компаний, которые предлагают банкам решения для взаимодействия с финтех-игроками и клиентами. Снова в пример можно привести кейсы Stripe Treasury и QPlatform, а также PayDay от Mail.ru.

4. Модернизация платежных систем и облачная бухгалтерия 

Необходимость модернизации платежной системы как никогда актуальна для традиционных банков. По данным Accenture, ожидается, что в следующем десятилетии в общей сложности 2,7 трлн транзакций на общую сумму $48 трлн будут проводиться с использованием карт и альтернативных платежных инструментов, а не наличных денег. Например, в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, переход к электронным платежам может быть более резким, чем в Западной Европе, поскольку там рынок электронных платежей уже сформировался. Сегмент платежей становится все более важным для банков в эпоху коронакризиса. Что касается необанков, ярким примером для наследования я считаю канадский цифровой банк Koho: в отличии от традиционных банков, большинство операций – бесплатные. Это важно, так как канадцы платят, в среднем, больше банковских сборов, чем кто-либо другой в мире.

По данным рекрутингового агентства Cornerstone, малые предприятия каждый год тратят более $500 млрд на бухгалтерский учет, выставление и оплату счетов, а также на прием платежей от сторонних провайдеров. Многие из них были бы не против получать бухгалтерские услуги прямо от банков или финансовых компаний, которые и так уже обслуживают их бизнес. По моим прогнозам, в 2021 году стоит ожидать развития в сфере облачной бухгалтерии и систем взаимодействия с провайдерами POS. 

Подводя итоги, однозначно могу отметить рост инвестиций в финтех, глобализацию процессов в отрасли – слияния, объединение в экосистему и ассимиляция ноу-хау в традиционный банкинг.

На основании всех этих процессов,  необратим прирост количества инвестиций в финансово-технический сектор и стремительный рост этого сегмента.