Декілька висновків із огляду НБУ банківського сектору за II кв. 2023

🏦 Декілька цікавих висновків із останнього огляду НБУ банківського сектору (за II кв. 2023 року).

🏛 Частка держави на банківському ринку продовжує збільшуватись. З урахуванням націоналізованого у липні Сенс банку, частка держбанків в активах і депозитах фізосіб зросла відповідно до 53,2% і 65,1% (порівняно з 50,6% і 60,7% на кінець 2022 року). На 1.07.2023 Сенс банк займав 3% по активам і 4,4% по депозитам населення. Банк тримав 6 місце по роздрібним депозитам і 11 місце по чистим активам.

📍Концентрація на банківському ринку зростає, насамперед, в частині депозитів населення. У ІІ кварталі частка чистих активів найбільших 20 банків зросла до 93,2% (проти 92,8% на кінець 2022 року і 90,6% на початок повномасштабної війни). Ринок залишається висококонцентрованим, насамперед, у частині розміщення депозитів населення, де на топ - 20 банків припадає 97,2% таких вкладів.

✂️ Банки продовжують оптимізацію своїх мереж відділень. За першу половину року їх кількість скоротилась на 183 відділення до 5153 одиниць. З початку повномасштабної війни мережа відділень скоротилась на чверть (на кінець 2021 року – 6850 відділень).

📉 Обсяги розрахунків картками українських банків за кордоном у 2023 році зменшуються. У червні вони скоротились до 18,64 млрд. грн. Це на 10,5% менше, ніж у червні минулого року. Розрахунки у 2-му кварталі були на 14,3% меншими, ніж у І кварталі 2023 року і на 17% меншими ніж у ІV кварталі 2022 року. Це кореспондує із даними платіжного балансу, які показують скорочення транскордонних витрат українських мігрантів.

💳 На частку держбанків припадає 73% всіх активних платіжних карток. Безумовним лідером був і залишається Приват, який емітував 26,5 млн. карток (або 57% від всієї кількості активних карток).

💰У структурі чистих активів банків продовжують домінувати державні цінні папери (ОВДП, депозитні сертифікати). Їх частка за І половину року зросла з 41,2% до 41,7% (39% - на кінець 2021 р.). Депозитні сертифікати, насамперед 3-місячні ДС, були основним драйвером зростання чистих активів у ІІ кварталі 2023 року, проте за першу половину року їх частка у структурі активів зменшилась (з 19,4% до 18,7%). Частка обов’язкових резервів банків на рахунку в НБУ за перші півроку зросла з 19% до 23,5%.

💼 2-й квартал 2023 року ймовірно стане поворотним у відновленні кредитування. Гривневі кредити населенню зросли за ІІ квартал на 4,5% - уперше з початку війни. Гривневі кредити бізнесу у ІІ кварталі продовжували скорочуватись (на 3,2%). Утім, у червні уперше за останні 12 місяців цей портфель збільшився, така ж тенденція була й у липні. Ілюзій щодо швидкого відновлення кредитування немає. Через війну воно залишатиметься пригніченим і підживлюватиметься в основному за рахунок держпрограм (5-7-9, часткових гарантій банкам, у парі зі страхуванням і гарантуванням ЕКА). Частка кредитів у структурі чистих активів впала до 24,2% у ІІ кварталі 2023 р. (проти 36,1% на кінець 2021 р).

💸 Рефінансування НБУ у структурі фондування банків досягло мінімуму з липня 2008 року. Ця частка скоротилась до 0,2% (проти 7,6% на кінець лютого 2022 року). Це ще один вимір надліквідності банків, що обумовлюється війною, неринковим дефіцитом бюджету, який сягає майже чверті ВВП, та його фінансуванням переважно за рахунок зовнішніх джерел.

📥 Ще одне джерело фондування, значення якого продовжувало скорчуватись - зовнішні запозичення банків. За перший квартал 2023 року зовнішній борг банків скоротився на 8,8% - до 1,9 млрд.дол. (з кінця 2021 року скоротився на 45%).

💵 Вклади клієнтів банків продовжують стабільне зростання, рівень доларизації вкладів зменшується. Частка вкладів підприємств і населення у структурі фондування зросла до рекордних 91,8% (84,9% до війни). Основний приріст у 2023 році забезпечили вклади підприємств. Депозити населення також продовжували зростати, але у валюті у ІІ кварталі скорочувались. Частка сукупних валютних депозитів у структурі вкладів скоротилась до 33,9% (з максимуму 38,3% у липні 2022 року).

🏦 Банківська система продовжує отримувати надприбутки, обумовлені стійким збільшенням чистих процентних доходів. За першу половину 2023 року процентні доходи сягнули 141 млрд.грн, в тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами (ОВДП, ДС) – 73,5 млрд.грн. Чисті процентні доходи склали 93,6 млрд.грн. Проти першої половини 2022 року вони зросли на 41%, проти першої половини 2021 року - на ¾.

✅ За оцінками НБУ, найближчі ризики для банківського сектору є помірними. Чиста процентна маржа залишатиметься високою, що підтримуватиме прибутковість. Проте головний інсайд звіту полягає в оптимістичних перших оцінках стрес-тестів топ-20 банків, за результатом яких НБУ констатував, що не виявив суттєвих недооцінок кредитного ризику і відповідно потреба у докапіталізації навряд чи буде значною.